CRM IC
A base do seu negócio. A força da intermediação de crédito.
Este plano junta o CRM completo do Spot4All ao módulo de Intermediação de Crédito, criando uma solução pensada para profissionais que precisam de organização, controlo e acompanhamento total das propostas.
CRM completo para gerir todo o seu negócio
Gestão integrada de leads e propostas de crédito
Organização de bancos e parceiros financeiros
Pipeline comercial e processos de crédito sincronizados
O CRM
Controle total sobre o seu processo comercial
O CRM é o centro da sua operação. Organiza equipas, contactos, tarefas e oportunidades, garantindo visibilidade total sobre o negócio.
- Controle acessos e equipas com total segurança
Defina permissões, hierarquias e perfis personalizados, garantindo que cada utilizador acede apenas ao que precisa.
- Planeie objetivos e acompanhe resultados
Defina metas por equipa ou utilizador e acompanhe todo o progresso em tempo real.
- Organize leads, clientes e contactos
Centralize toda a informação com histórico completo, dados atualizados e interações registadas.
- Crie fluxos de trabalho personalizados
Estruture o seu processo comercial com fases bem definidas e tarefas associadas a cada etapa.
- Adapte o sistema ao seu negócio
Configure campos personalizados e ajuste por completo o CRM à realidade da sua empresa.
- Registe todas as atividades da equipa
Chamadas, reuniões, tarefas e interações ficam registadas e acessíveis num só lugar.
- Avalie oportunidades com critérios definidos por si
Analise cada negócio com base em critérios personalizados e tome decisões mais rápidas.
- Crie eventos e formulários integrados
Crie landing pages e formulários, recolha dados online, integrados automaticamente no CRM.
- Sincronize com Google Calendar e Contacts
Mantenha todas as tarefas e contactos do Google sincronizados automaticamente com o CRM.
- Envie campanhas de Email e SMS
Comunique com os seus contactos de forma segmentada e acompanhe resultados.
Módulo Intermediário de Crédito
Faça a gestão das suas propostas num só lugar
O módulo de Intermediação de Crédito integra-se diretamente no CRM e foi desenvolvido para profissionais que precisam de acompanhar propostas, bancos e clientes de forma organizada.
- Centralize os bancos com quem trabalha
Adicione e organize todos os bancos ou entidades financeiras com os quais trabalha, com campos personalizados e notas internas.
- Recolha leads com formulários personalizados
Crie páginas e formulários para captar novos contactos e oportunidades, integrados automaticamente no CRM.
- Organize etapas do seu jeito, do início ao fim
Configure as fases do processo de crédito de acordo com o seu método de trabalho ou regras internas.
- Acompanhe tudo com relatórios claros
Consulte dashboards e relatórios que mostram o progresso e histórico das propostas.
- Mantenha bancos e leads sempre atualizados
Tenha todas as entidades e contactos organizados num único sistema, facilitando a gestão das propostas.
- Tome decisões com base em dados reais
Analise métricas de performance por banco, agente ou tipo de crédito e melhore os seus resultados.
Pronto para começar?
Descubra como o plano CRM IC pode transformar a forma como trabalha.
Organize. Automatize. Feche mais propostas.
CRM IC
Tudo ligado. Tudo sincronizado.
Quando o CRM e o módulo de Intermediação de Crédito trabalham em conjunto, a gestão de propostas torna-se mais simples e eficiente.
Bancos, contactos e propostas integrados
Centralize toda a informação de clientes, parceiros e processos num único sistema.
Pipeline completo de propostas
Acompanhe o estado de cada processo de crédito desde o primeiro contacto até à aprovação.
Menos trabalho manual, mais produtividade
Automatize processos e mantenha toda a informação organizada num único lugar.
CRM IC
Porque este plano é ideal para si
Se precisa de gerir propostas de crédito, organizar bancos parceiros e acompanhar leads de forma eficiente, este plano foi feito para si.
Intermediários de crédito
Consultores financeiros
Empresas de intermediação de crédito
Equipas que gerem propostas e parceiros bancários
Vantagens Spot4All
O que torna o Spot4All único?
O Spot4All adapta-se a si e à sua empresa – ative apenas os módulos que fazem sentido para o seu dia a dia. Cada módulo acrescenta novas funcionalidades ao seu CRM, ajudando-o a ganhar tempo, organizar melhor o trabalho e maximizar o aproveitamento da plataforma.
Configure e personalize o CRM à sua medida
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